1月17日，中國人民銀行深圳市中心支行(以下簡稱深圳人民銀行)對外發布深圳金融機構降費年報。深圳人民銀行推動轄內77家銀行、52家支付機構降費政策精準落地，有效幫助市場主體紓困減負，全年累計為446.93萬小微企業、個體工商戶讓利18.40億元。
2021年6月，中國人民銀行、銀保監會、發展改革委、市場監管總局發布《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》。在對近5萬家小微企業、個體工商戶進行調研的基礎上，《通知》聚焦降費呼聲高、使用頻度高的基礎支付服務，提出12項降費措施，于2021年9月30日正式實施。
彼時，央行表示，初步測算，全部降費措施實施后，預計每年為市場主體、社會公眾減少手續費支出240億元，其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元
小微企業在我國國民經濟中，有著“五六七八九”的傳統說法，該群體在市場經濟的稅收貢獻、吸納就業等方面一直深受關注。在2020年，銀行業減費讓利3568億元，與降低利率、貸款延期還本付息等政策相配合，完成金融系統向實體經濟合理讓利1.5萬億元的目標。其中，支付行業各方優化支付服務供給，采取減免商戶手續費等措施，向實體經濟讓利超過百億元。
可以想見，貸款利率作為金融系統讓利實體經濟的主要措施，支付降費同樣是著力點之一。在2021年，“適當降低小微企業支付手續費”被寫入當年《政府工作報告》。
根據深圳人民銀行降費年報，深圳銀行與支付機構在2021年以來積極出招，呈現出多點發力的情形，主要措施包括自主降費與科技賦能精準定位。
立足實際自主降費主體中，農行深圳市分行新增對小微企業、個體工商戶免收銀行詢證函費用的優惠項目。建行深圳市分行對個體工商戶實施0費率政策優惠。光明滬農商額外對現金解款單、進賬單、委托收款憑證等各類憑證工本費進行了減免，并免收企業短信通知定制業務服務費、柜面支付結算業務手續費等。美的支付、順豐恒通以供應鏈為抓手，整合上下游客戶群，提供一攬子優惠政策，包括免收提現手續費、收付款業務手續費5折優惠等。
科技賦能主體中，通過科技手段解決小微企業劃型識別難的問題，確保降費政策“應降盡降”“應享盡享”。工行深圳市分行研發小微企業、個體工商戶專項識別系統，實現自動減費讓利。招行深圳分行啟動“企業身份信息申報”界面開發，通過網銀、官網等渠道,及遠程銀行AI外呼、人工客服等方式，全方位通知、引導客戶申報企業信息。財付通以交易金額、頻次為主要抓手，以企業在國家企業信用信息公示系統中的年度報告信息及國家市場監督管理總局小微企業名錄為輔助，搭建減費讓利系統自動、持續識別小微企業。
產業鏈共擔：銀行+支付機構
作為改革開放前沿，深圳民營經濟發達，中小微企業數量眾多。2021年上半年，深圳中小企業達231.95萬戶，同比上年增加7.75%，占全市企業總數的99.96%。此外，根據深圳市政府門戶網數據，在2020年，深圳有個體工商戶125.7萬多戶。
“降低支付手續費等雖然每家小微企業涉及的金額不多，但是惠及的企業范圍廣，數量大，獲得感強。”零壹研究院院長于百程認為，在近幾年經濟增速下行，疊加突發疫情的背景下，國家支持金融機構向實體經濟讓利，降低小微企業和個體工商戶經營成本。2021年，央行、銀保監等聯合發布《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》，各地銀行和支付機構積極響應。
按照此次深圳降費年報，單戶企業獲得紓困資金平均數為400元左右。一位企業主向南都記者表示，實際上，其公司一年金融業務成本也就是在幾百元規模。
當前，國內支付市場費率的確已處于較低水平。2021年6月，中國人民銀行副行長范一飛曾于2021年7月8日舉行的國新辦舉行國務院政策例行吹風會上表示，國內移動支付服務費率及網絡支付費率均不超過0.6%。
這無異于向金融機構減費讓利舉措提出以更高效、更低成本方式，精準發力要求。南都記者梳理看到，此次深圳年報所披露主要金融機構舉措而言，有近半科技賦能型降費主體，借助科技精準定位目標群體。
工行深圳市分行向南都記者表示，該行在2017年投產信息采集系統，并持續開展企業劃型和客戶身份界定工作，通過自動識別客戶和統一設定參數，實現自動減費讓利，無需客戶主動申請即可自動享受相應降費優惠。截至2021年12月31日，該行累計惠及客戶28萬戶，降費規模2472萬元。
順豐恒通支付有限公司董事長及總經理彭利榮向南都記者表示，此次減費讓利，順豐恒通立足順豐集團生態、產業鏈進行發力。“集團生態上游具有較多人力、運力方面的小微企業合作伙伴，目前也是順豐恒通服務的商戶群體，”彭利榮表示，當前，順豐恒通從商戶運營成本角度考慮， 一方面，持續實施支付服務手續費降免政策，減免網絡支付服務手續費、免收賬戶提現服務手續費、全免付款業務手續費等一攬子優惠服務。
另一方面，順豐恒通利用第三方支付平臺整合資源的能力，提供多級代付的解決方案，合作商戶所需要的工資發放等業務全部均已實現線上化。“這極大提高了這方面的資金流轉需求，”彭利榮坦言，減費讓利起到了解決商戶資金紓困的作用，同時支付公司致力于借助科技賦能，以數字化綜合方案為商戶提升日常經營管理的效率、降低管理成本。
差異化服務破解手續費依賴
“支付作為商業社會中不可或缺的基礎設施，”彭利榮表示，發展到今天，行業定位在監管的明確下，越來越清晰地回到支付服務實體經濟的初心上。
國內第三方支付行業依托移動互聯網得以快速發展壯大，已成支付市場的主力軍。該市場有兩類主要參與者：以支付寶、微信為主的C端支付廠商;以移卡、拉卡拉為代表的B端支付廠商。易觀分析報告認為，預計2021年我國產業支付數字化企業服務市場規模為3214億元人民幣，同比增長41.03%。
在過去一段時間，行業發展為商業社會帶來便利與高效，卻未能降低狹義上的支付成本。
“減費讓利”部署下，第三方支付市場收費問題曾被監管點名。在前述會議上，中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平表示，彼時存在多個市場主體多頭收費的問題，“比如我們披露的案例大家也可以看到，一些大型互聯網平臺通過導客引流來收取費用，這可能就占到6%、7%，”再加上一些提供風險緩釋措施的市場主體收取6%、7%，真正銀行收的可能也就是4%、5%。在有的案例中，這三方面加起來就到了20%左右。
隨著減費讓利的實施，業內人士認為支付產業中以往的收費結構將得到優化，同時，支付機構也面臨在B端打造新增長極。
拉卡拉(300773.SZ)在2021年半年報中表示，因金融機構減費讓利、惠企利民的政策，向小微商戶和渠道讓利等因素，2021年上半年，公司支付業務毛利率29.54%，同比上期下降了9.23%。
“相對市場各降費主體而言，業務單一類型支付機構則面臨較大的挑戰。”于百程認為，從支付手續費讓利方面，支付機構因服務的小微商戶數量多，交易筆數高，減費讓利會對其階段性經營產生一定影響。不過，隨著近幾年支付業的監管和市場變化，支付行業的業務重點不僅是手續費，支付業務的未來，一方面是與場景不斷結合，擴大客戶量，與生態形成協同，另一方面是從支付拓展到細分服務，比如商戶數字化綜合服務等。
